Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей. В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.
Blank-faced bug killer Bill Lee and his dead-eyed wife, Joan, like to get high on Bill's pest poisons while lounging with Beat poet pals. After meeting the devilish Dr. Benway, Bill gets a drug made from a centipede. Upon indulging, he accidentally kills Joan, takes orders from his typewriter-turned-cockroach, ends up in a constantly mutating Mediterranean city and learns that his hip friends have published his work -- which he doesn't remember writing.