Скотт — сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него — бунт. Майк — гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуалиста-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город — Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд…
In this loose adaptation of Shakespeare's "Henry IV," Mike Waters is a hustler afflicted with narcolepsy. Scott Favor is the rebellious son of a mayor. Together, the two travel from Portland, Oregon to Idaho and finally to the coast of Italy in a quest to find Mike's estranged mother. Along the way they turn tricks for money and drugs, eventually attracting the attention of a wealthy benefactor and sexual deviant.