Josh Cooley

Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс — простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться. Орион берёт имя Оптимус Прайм и, как лидер команды автоботов, дает мощный отпор врагам. D-16 же решает на фоне конфликта возглавить армию десептиконов и захватить власть на Кибертроне. Он становится Мегатроном — будущим заклятым врагом Оптимуса Прайма.

Действие разворачивается перед событиями «Души», 22 нарушает правила и отказывается отправиться на Землю, заручившись поддержкой банды из пяти других новых душ в своей попытке восстания. Однако деятельность ее соратников приводит к неожиданным результатам...

После поступления в колледж, Энди передал свои игрушки на сохранение маленькой Бонни. Шериф Вуди, космический рейнджер Базз Лайтер и остальные обрадовались возможности оказаться в руках новой хозяйки, которая будет находить время с ними играть, но их мечты сбылись лишь на половину. Девочка смастерила себе из столового прибора новую игрушку по имени Вилкинс, с которой играет большую часть времени. Когда семья Бонни отправляется на автомобиле к парку аттракционов, самодельную игрушку сдувает ветром, что вынуждает главных героев организовать операцию по спасению Вилкинса.