Buddy Guy

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.

Бывший гангстер Джимми решает заняться легальным бизнесом. Однако дела идут плохо и Джимми влезает в долги. И должен он оказывается не кому-нибудь, а боссу местного преступного мира, с которым он в прошлом вел дела. Главарь мафии готов забыть о долге в обмен на одну небольшую услугу — Джимми должен кое-кого «припугнуть». Дело с виду несложное, но Джимми и напарники его проваливают, а главарь не собирается никого прощать.