Nicol Williamson

Дороти вернулась домой в Канзас, но не перестает думать о стране Оз. Ее тетя Эм, беспокоясь о здоровье девочки, отводит ее к известному доктору. Но Дороти убегает из клиники и вместе с курочкой Биллиной оказывается снова в стране Оз. Она надеется найти своих друзей в Изумрудном Городе, но оказывается, что их всех похитил Король Ном, а злая ведьма Момби хочет заполучить голову Дороти. Теперь ей вместе с Биллиной, Тик-Током, Джеком Тыквоголовым и другими сказочными персонажами необходимо победить Момби и вернуть на престол законного короля.

Волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, что позволяет ему стать королём. На пире, посвящённом заключению альянса Утера и герцога Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, жену герцога. На следующий день Утер безрезультатно осаждает замок и просит помощи у Мерлина, чтобы тот с помощью магии помог ему провести с Игрэйной хоть одну ночь. Волшебник решает помочь, но просит за это высокую цену: их ребёнок будет принадлежать ему. Игрэйна рожает сына, которого забирает Мерлин. Предательство герцога не проходит бесследно — Утеру никто не доверяет, и на него происходит нападение. Перед смертью он вонзает Экскалибур в камень и провозглашает, что меч может принадлежать только ему. Однако Мерлин заклинает меч, обещая доставшему его из камня стать королём. Волшебник решает назвать младенца Артуром и предсказывает, что ему предстоит стать королём.