Chamblee Ferguson

В конце 1950-х в штате Нью-Мексико телефонистка Фей и радиоведущий Эверетт обнаруживают странный сигнал, тайна происхождения которого способна изменить жизнь их маленького городка и их будущее.

Действие фильма разворачивается в недалёком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым. Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация ещё более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.