Dawn McGee

Двое молодых студентов-музыкантов, Лайонел и Дэвид, обучавшиеся в Бостонской консерватории в 1917 году, сблизились на почве общей любви к фолк-музыке. Спустя несколько лет они снова встретились, отправившись в путешествие по тихим водам штата Мэн, чтобы собирать музыкальные произведения.

Фильм рассказывает историю о двадцатилетнем парне, работающем в различных приютах для бездомных в Бостоне, где он часто пересекается со своим хоть и великолепным, но отчужденным и проблемным отцом.