Abraham Clinkscales

События сериала разворачиваются на музыкальной сцене и улицах Атланты. Двоюродные братья пробивают себе путь наверх в индустрии музыки, проявляя свои уличные бойцовские таланты и музыкальный дар. Их окружают такие же выходцы из неблагополучных чёрных районов, которые уже в средних классах школы, если нет данных для спортивной карьеры, должны выбирать между несколькими незавидными вариантами, вроде вступления в преступную банду, непрестижной работы за гроши или вечного обивания министерских порогов в надежде на пособие. Однако есть ещё один – рэп-батлы, в которых можно громко заявить о себе и выбраться из нищеты в мир больших денег и славы.

20 лет спустя после эпической битвы, в которой супергерой Самаритянин уничтожил суперзлодея и пропал без вести. Парнишка с окраины знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик понимает, что пожилой мужчина — тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей.

Семейная пара фермеров Тори и Кайл уже долго и безуспешно пытаются завести ребёнка, когда вдруг из космоса в близлежащий лес падает капсула с младенцем. Пара усыновляет малыша и растит его как своего собственного сына. Брэндон растёт послушным, хорошо учится в школе и никогда не болеет. Но по достижении 12 лет характер мальчика резко меняется — он начинает дерзить родителям, и в нём просыпаются незнакомые доселе желания и способности.