Мать 21-летнего Мартина балует его как маленького, злобный отчим наоборот ненавидит, а ещё у Мартина есть сумасшедший брат. Немудрено, что на фоне такой наследственности у Мартина развилась шизофрения, и его вторым «я» стал образ шестилетнего малыша Джорджи.
Martin Durnley is a young man with an infantilizing mother, resentful stepfather and an institutionalized brother with Down's syndrome. To cope, he retreats into an alternate child personality he calls Georgie. After being caught during a theft attempt at a department store, he befriends a female customer who is sympathetic to him, but his friendship soon turns into obsession.