Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс — простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться. Орион берёт имя Оптимус Прайм и, как лидер команды автоботов, дает мощный отпор врагам. D-16 же решает на фоне конфликта возглавить армию десептиконов и захватить власть на Кибертроне. Он становится Мегатроном — будущим заклятым врагом Оптимуса Прайма.
The untold origin story of Optimus Prime and Megatron, better known as sworn enemies, but once were friends bonded like brothers who changed the fate of Cybertron forever.