Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что сами ведьмы уже здесь, совсем рядом… Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей с помощью ужасного зелья. Если выпить это зелье, то можно превратиться в мышку. Бедный Люк уже стал ее жертвой и действительно превратился в мышонка. Однако он не собирается сдаваться, у него есть шанс спастись и спасти других. Уж о ком, о ком, а о ведьмах он теперь знает немало!
While staying at a hotel in England with his grandmother, Helga, a young boy named Luke inadvertently spies on a convention of witches. The Grand High Witch reveals a plan to turn all children into mice via a magical formula. When they discover the eavesdropper, the witches test the formula on him. Now, with the help of Helga and hotel manager Mr Stringer, Luke the mouse must fight back against the witches.