1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью для правительства США из-за пропаганды равноправия в своих песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотиками. Операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер. Сможет ли он устоять перед талантом и красотой девушки?
Billie Holiday spent much of her career being adored by fans. In the 1940s, the government targeted Holiday in a growing effort to racialize the war on drugs, ultimately aiming to stop her from singing her controversial ballad, "Strange Fruit."