Режиссер встречает актера, который десять лет назад снимался у него в дипломной работе про Дон Кихота. Как выясняется, актер так и не смог выйти из образа. Более того, он принимает режиссера за своего оруженосца Санчо Пансу.
Toby, a cynical film director finds himself trapped in the outrageous delusions of an old Spanish shoe-maker who believes himself to be Don Quixote. In the course of their comic and increasingly surreal adventures, Toby is forced to confront the tragic repercussions of a film he made in his idealistic youth.