После гибели Смауга за сокровища Одинокой горы сходятся пять воинств: гномы, эльфы, люди, орки и варги. Древние союзы трещат под давлением жадности и страха, а попытки сохранить мир тонут в нарастающем хаосе. Когда битва становится неизбежной, на первый план выходят честь, верность и личный выбор. Исход сражения определяет будущее этих земель.
Following Smaug's attack on Laketown, Bilbo and the dwarves try to defend Erebor's mountain of treasure from others who claim it: the men of the ruined Laketown and the elves of Mirkwood. Meanwhile an army of Orcs led by Azog the Defiler is marching on Erebor, fueled by the rise of the dark lord Sauron. Dwarves, elves and men must unite, and the hope for Middle-Earth falls into Bilbo's hands.