Вторая часть «американской» трилогии Ларса фон Триера, начатой «Догвиллем». Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Сам Триер говорит о своем проекте так: «Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить».
In 1933, a young woman and her father discover an Alabama plantation whose inhabitants live as if slavery had never been abolished. Feeling a sense of duty to those behind the heavy gates, she stays to liberate the people and see them through their first harvest. With four of her father's colleagues and a lawyer, she faces the daunting task of resurrecting the place known as Manderlay.