Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк после ранения во Вьетнаме. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает мрачный оборот, когда он узнает, что его бывшие сослуживцы страдают от таких же галлюцинаций.
After returning home from the Vietnam War, veteran Jacob Singer struggles to maintain his sanity. Plagued by hallucinations and flashbacks, Singer rapidly falls apart as the world and people around him morph and twist into disturbing images. His girlfriend, Jezzie, and ex-wife, Sarah, try to help, but to little avail. Even Singer's chiropractor friend, Louis, fails to reach him as he descends into madness.