Агенту ЦРУ Джеки поручают следить за шпионкой Наташей, которая купила тур на Украину. Джеки надеется выследить, с кем будет контактировать девушка, но она скрывается. Джеки бросается в погоню. Он гонится за ней по Австралии и России. Главная его задача — остаться в живых и поймать Тсуи, сообщника Наташи, похитившего ядерную боеголовку. Тсуи оказывается ее любовником, бывшим сотрудником ЦРУ. Его завербовал сотрудник КГБ Егоров, лидер русской мафии.
Hong Kong cop Chan Ka-Kui returns, working with Interpol to track down and arrest an illegal weapons dealer. Chan later realizes that things are not as simple as they appear and soon finds himself to be a pawn of an organization posing as Russian intelligence.