Денни Роуз — надежда и спасение безработных или потерявших веру в свой талант и успех артистов, музыкантов или певцов. Луи Канова, когда-то эстрадный исполнитель, стоящий теперь на грани алкоголизма, знакомится с Денни Роузом. Результат — Луи Канова возвращает былую славу, выступает в лучших залах и попадает в хит-парады. Луи и Денни становятся друзьями, и Роуз из лучших побуждений, пытается помочь Луи разобраться в отношениях с его любовницей, которая, к тому же, оказывается подружкой «крутого» гангстера…
A hapless talent manager named Danny Rose, by helping a client, gets dragged into a love triangle involving the mob. His story is told in flashback, an anecdote shared amongst a group of comedians over lunch at New York's Carnegie Deli. Rose's one-man talent agency represents countless incompetent entertainers, including a one-legged tap dancer, and one slightly talented one: washed-up lounge singer Lou Canova, whose career is on the rebound.