Тринадцатилетний мальчик по имени Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить все ощущения и прийти к пониманию ему помогает монстр из его снов, старое тисовое дерево, превращающееся в чудовище, когда мальчику особенно плохо.
12-year-old Conor encounters an ancient tree monster who proceeds to help him cope with his mother's terminal illness and being bullied in school.