John Hayes

Рассказ о жизни и творчестве знаменитого поэта-песенника Лоренца Харта. Название фильма является отсылкой к песне 1934 года, написанной Ричардом Роджерсом и Лоренцем Хартом. За время совместной работы их творческий дуэт создал 28 мюзиклов и написал более 500 песен. 47-летний поэт-песенник Лоренц Харт вечером 31 марта 1943 года сидит в баре ресторана «Сарди» на Бродвее в день премьеры успешного мюзикла «Оклахома!», который написал его бывший партнёр композитор Ричард Роджерс. Жизнь и карьера Лоренца пошли на спад, он начал злоупотреблять алкоголем, и этот мюзикл стал первым, который Ричард написал без него, в дуэте с другим поэтом. Лоренц пришёл для свидания с Элизабет, молодой студенткой Йельского университета.

Лондон, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия осуществила вторжение в Польшу, и началась Вторая мировая война. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о главной загадке мироздания.