В шестидесятые годы в Америке к неграм относились совсем по-другому, нежели сейчас. Расовые предрассудки существовали во всех слоях общества, даже среди полицейских. Обстоятельства складываются так, что белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия в расследовании чудовищно жестокого убийства с чернокожим детективом из Филадельфии. Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и различными методами ведения следствия. Таким образом, расследование преступления превращается в личную разборку между крутыми полицейскими. Но чтобы выйти на след таинственного убийцы им нужно научиться работать вместе.

African-American Philadelphia police detective Virgil Tibbs is arrested on suspicion of murder by Bill Gillespie, the racist police chief of tiny Sparta, Mississippi. After Tibbs proves not only his own innocence but that of another man, he joins forces with Gillespie to track down the real killer. Their investigation takes them through every social level of the town, with Tibbs making enemies as well as unlikely friends as he hunts for the truth.